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中长期的角度而言,则需要关注疫情的演变以及政策对冲的力度,短期冲击并不会改变长期趋势,转债作为一个空间有限的品种调整之后反而提供了较好的性价比与机会。从策略角度看,由于短期转债缺乏性价比,可以适当调减仓位积极调整结构来做应对。短期关注市场表现有望受益疫情的方向,比如医疗、远程教育等板块,回避冲击较大的服务、周期等行业,中长期则是寻找一些逻辑未受到较大冲击的板块,比如新能源产业链、科技、电子板块等,以及可能受益于逆周期政策的长线逻辑,比如公用事业、制造业等方向。

SARS对于主要疫区的冲击持续半年左右。对于主要疫情区而言,地产销售和投资受疫情影响的时间相对更长,北京的地产销售在经历了 5个月低谷期(3-7月)后开始反弹,广东的地产销售和投资则分别经历了6个月(3-8月)和3个月(3-5月)低谷期。两次疫情的同与不同都会左右未来地产行业的走势,但两次的不同更为重要。新冠疫情与SARS疫情存在很多相同点,借鉴SARS时期的经验,疫情对地产乃至经济产生短期的负面影响是必然的,但我们更应该关注两次疫情本身、公民意识以及现在地产行业所处的经济、金融、政策环境与当时的不同,这样才能对疫情的影响有更加清晰的认识。

焦点2房贷降了:百万房贷月供少31元比起1年期LPR下行,5年期以上LPR下行略超出部分业内人士的预期,且5年期以上LPR为报价机制改革后首次下调。此前有银行业人士认为,考虑到房地产调控的延续性,五年期定价不动为宜。由于房贷以LPR为锚,易居研究院智库中心研究总监严跃进计算称,对于一套100万贷款本金、30年期等额本息的贷款模式,过去月供额为5762元,而现在降低为5731元,即月供压力将减少31元。以此计算,30年可少还贷款约11160元。

回到重点关注组合,由于我们组合更加基于中长期视角,因此并未作出较大调整。高弹性组合建议重点关注百姓转债、国祯(高能)转债、常汽转债、星源转债、寒锐转债、太极转债、福特转债、顾家转债、日月转债、至纯转债以及金融转债。稳健弹性组合建议关注国轩(先导)转债、玲珑转债、通威转债、久立转2、亨通转债、启明转债、英科转债、深南转债、尚荣转债、九州转债和银行转债。

此次事故是淡水河谷在三年多来出现的第二起重大致命溃坝事故。2015年在米纳斯吉拉斯州马里亚纳市的尾矿坝决堤,造成19人死亡,导致大量含有毒重金属的泥浆流入多西河,造成了巴西史上最严重的环境污染灾难之一。据《卫报》介绍,最新事故的泥浆量为1300万立方米,较上次减少75%,但造成的生态破坏可能会持续多年,为当地社区、野生动物和巴西经济带来严重后果。

最后,我要重新呼吁一下,全社会都要擦亮眼睛,与非法放贷行为做坚决斗争,决不能让无照经营成为借贷杀手。祝本次大会圆满成功,谢谢大家!新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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